Planificación financiera
Protejamos su futuro financiero. Hable con nuestros expertos financieros sobre las soluciones disponibles para ahorros, jubilación, inversiones y mucho más.
¿Qué es un asesor financiero?
Un asesor financiero o planificador financiero personal es un profesional que elabora planes financieros para las personas. Estos planes suelen abarcar la gestión del flujo de caja, la planificación de la jubilación, la planificación de inversiones, la gestión del riesgo financiero, la planificación de seguros, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la planificación de la sucesión empresarial para los propietarios de negocios.
Es posible que usted no cumpla con los requisitos para todas o alguna de las opciones anteriores. La mejor manera de conocer sus mejores opciones es programar hoy mismo una consulta gratuita con nuestros especialistas financieros.
Productos financieros
Estos son algunos de los productos financieros con los que ayudamos a nuestros clientes:
- Anualidades - Anualidades fijas, anualidades indexadas fijas, anualidades de renta vitalicia, prestaciones vitalicias de anualidades
- Cuentas IRA: IRA de transferencia, IRA tradicionales, IRA Roth, IRA para cónyuges, IRA SEP, IRA SIMPLE
- Seguro de vida: seguro de vida a término, seguro de vida universal, seguro de vida universal indexado, seguro de vida universal variable, seguro de vida para sobrevivientes.
- Planes de jubilación en el lugar de trabajo: planes 401k, planes 401a, planes 403b, planes 457, cuentas IRA SEP, cuentas IRA SIMPLE
- Planes de ahorro universitario: planes 529, planes de ahorro educativo Coverdell, cuentas de custodia UGMA y UTMA.
- Planes de beneficios para empleados: seguro de enfermedades graves, seguro de accidentes, seguro de vida colectivo, seguro de invalidez colectivo.
Obtén una consulta gratuita con un profesional financiero.